01.

BAMBOLÊ DE OTÁRIO (Humberto Guedes)

02.

SUA INGRATIDÃO (Kara Veia)

03.

VAI SAUDADE (Humberto Guedes)

04.

SÃO JOÃO CHEGOU (Humberto Guedes)

05.

MEU SÃO JOÃO (Humberto Guedes)

06.

MIGALHAS DE AMOR (Delmiro Barros)

07.

UM VAQUEIRO NO SERTÃO (Humberto Guedes)

08.

DESTINO TRAIÇOEIRO (Kara Veia)

09.

SAUDADE DO REI (Humberto Guedes)

10.

EU NASCI PRA VOCÊ (Humberto Guedes)

11.

LÁPIS DE COR (Nanado Alves)

12.

VAQUEIRO PEGA O BOI (Humberto Guedes)

13.

ENGENHO VELHO (Pinto do Acordeon)