01.

Vou te matar de cheiro

02.

Tei, tei no arraiá

03.

Pagode Russo

04.

Boi Bumbá

05.

São João na roça

06.

Fogo Sem Fuzil

07.

Olha pro céu

08.

Quero chá

09.

São João Antigo

10.

Orélia

11.

Vamos Ajuntar Os Troços

12.

Açucena cheirosa noites

13.

Noites Brasileiras

14.

Aproveita gente

15.

Fogueira de São João

16.

São João No Arraiá

17.

Pot-Pourri (Fim de Festa-Polca Fogueteira-Lascando o Cano)

18.

Pot-Pourri (São João na Roça-Fogueira de São João-São João no Arraiá)

19.

Pot-Pourri (Noites Brasileiras-Olha Pro Céu-Pagode Russo)

20.

Pot-Pourri (Quero Chá-Fogo sem Fuzil-Aproveita, Gente)