01.

Zezé Gonzaga com Lyrio Panicalli e sua Orquestra - A Felicidade

02.

Sergio Murilo com Lyrio Panicalli e sua Orquestra - Estúpido Cupido

03.

Silvio Caldas com os Boêmios da Cidade - Piston De Gafieira

04.

Lyrio Panicalli com sua Orquestra - Piove

05.

Os Seresteiros - Por Uma Noite Ainda

06.

Ronnie Self - Bop-A-Lena

07.

Cauby Peixoto com Lyrio Panicalli e sua Orquestra - Porque E Para Que

08.

Luiz Claudio com Coro e Ritmo - Recado

09.

Os Seresteiros - Quero Beijar-te as Maõs

10.

Bob Rose e seu Conjunto - Petit Fleur

11.

João Dias Sergio com Lyrio Panicalli com sua Orquestra - O Milagre da Volta

12.

Zezé Gonzaga com Lyrio Panicalli e sua Orquestra - Eu Sei Que Vou Te Amar

13.

Alcides Gerardi - Vítimas Iguais